سالی و جیلیان اونز که در خانواده‌ای جادوگر به دنیا آمده‌اند، تا حد زیادی از جادوگری دوری کرده‌اند. اما وقتی دوست‌پسر شرور جیلیان، جیمی آنجلوف، به طور ناگهانی می‌میرد، خواهران اونز مجبور می‌شوند یک دوره فشرده و سخت از جادوی سیاه را پشت سر بگذارند. با مشکوک شدن یک افسر پلیس به نام گری هالت، دختران تلاش می‌کنند تا آنجلوف را زنده کنند؛ اما ناخواسته جسد او را به روحی شیطانی آلوده می‌کنند که بقای نسل خانواده‌شان را تهدید می‌کند.

در شب نخست افتتاحیه یک تئاتر که موضوع آن عشـق و کار می باشد، کارگردان صحنه Skene ، در مورد چگونگی بازی این دو موضوع تذکر می دهد. او در این کار با نویسنده ای به نام Jacqueline همکاری می کند که کمی بعد Skene متوجه می شود که در داستان آنطور که فکر می کرده دست ندارد و Jacqueline به گونه ای از او استفاده کرده است و داستان خودش را وارد فیلمنامه کرده است. خطوط زندگی واقعی و فانتزی از بازی شروع به تار شدن می کنند، به عنوان کارگردان او تلاش می کند که ثابت کند در داستان نقشی دارد و از طرفی نیز می بایست با چالش های بزرگتری روبرو شود…

روایتی از یک روز دلهره‌آور در زندگی لوسیانا، زن جوانی که برای گذران زندگی و فرار از گذشته‌اش در تلاش است. با سپری شدن روز، لوسیانا از نظر جسمی و روحی درگیر مجموعه‌ای از شرایط بحرانی، آزاردهنده و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شود.

داستانی درباره مردی که در زمان به عقب سفر می‌کند و به تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ در فورت ورث تگزاس می‌رود تا از ترور رئیس‌جمهور جان اف. کندی جلوگیری کند.

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...